MA/SFA/CRM導入支援 サービス資料｜現場に定着し、AIエージェントまで見据えたSFA/CRM構築｜株式会社Growth DX
このようなお悩みはありませんか
- SFA/CRMを導入したものの、現場で入力が定着しない
- 入力されている情報が少なく、会議や売上予測に使えていない
- 受注確度が担当者の自己申告になっていて、見通しが立たない
- AIエージェントを活用したいが、今のデータ構造のままで良いのか分からない
- 大手SFAのライセンス費用が重く、全社員にIDを配れていない
Growth DXの考え方
SFA/CRMが定着しない根本的な原因は、入力ルールの徹底不足ではなく、人の入力に頼った設計にあると当社は考えています。これからのSFA/CRMは、人が入力する台帳から、AIが読み書きする基盤へと役割が変わっていきます。そのため当社では、重たい作り込みは行いません。まずはAIが情報をため、引き出しやすい構造で軽く構築し、現場への定着を経てからAIエージェントを載せる進め方をご提案しています。AIエージェントを初期から実装することも可能です。
この資料でわかること
- SFA/CRMが成果につながらない構造的な理由
- AIが読める営業基盤をつくる4層構造と、6つの設計原則
- 診断から運用まで、5つのフェーズでの支援内容
- Zoho・HubSpot・Salesforceの比較と、当社がZohoを推奨する理由
- 構築費用の目安と、構築後の保守支援プラン
- ご契約までの流れと、週次で進めるアジャイル開発の進め方
Growth DXが選ばれる理由
01 理論にもとづいた設計
技術受容モデルやデータ品質の考え方など、研究や実証済みのフレームワークにもとづいて設計します。「なぜこの設計なのか」をご説明できる状態で進めます。
02 自ら商談を生み出す現場の知見
当社はインサイドセールスやイベントを通じて、日々SFA/CRMを使って商談を生み出しています。現場で実際に機能する設計を知っていることが強みです。
03 費用を抑えて、AIまで見据えた基盤づくり
Zohoを中心に、営業からバックオフィスまでを一つの基盤にまとめます。AIエージェントを加えても、大手SFA単体より月額費用を抑えやすい構成をご提案します。
こんな方におすすめです
- 営業企画・営業推進のご担当者様
- マーケティング部門の責任者様
- SFA/CRMの刷新や乗り換えを検討している経営企画・事業責任者様
- AIエージェントを営業組織に取り入れたいとお考えの方
資料をダウンロードする
右記のフォームにご入力いただくと、サービス資料をダウンロードいただけます。ご確認のうえ、より詳しくお聞きになりたい場合は、ぜひお打ち合わせの機会をいただければ幸いです。
提供：株式会社Growth DX（東京都千代田区麹町1-7-2 相互半蔵門ビル8F／代表取締役 筒井 瑛輝）
お問い合わせ：marketing@growth-dx.com
最終更新日：2026年9月28日
